Lo-Melkhiin je ubio već tristo djevojaka prije nego je došao u njeno selo, tražeći novu suprugu. Kad primijeti oblak prašine u pustinji, znat će da je stigao. Zna da će uzeti najljepšu djevojku u selu-njenu sestru, no ona mu to neće dopustiti. Odlučila je da će zauzeti sestrino mjesto pa dolazi u Lo-Melkhiinov ksar, opasno i čarobno mjesto u kojem kipovi imaju nesretne oči, a tkalci izrađuju najfinije svile. Pada noć i ona vjeruje da će smrt nastupiti uskoro. No, prvo sunce izlazi, a ona je još živa. Lo-Melkhiin dolazi u njezine odaje iz noći u noć i sluša priče iz njezina života, i svako jutro ona se budi iznenađena što je još uvijek na životu. Polako otkrivajući dvor i sve što je okružuje, ona saznaje da Lo-Melkhiin nije oduvijek bio ovakav, nekada je bio pravedan i dobar vladar. Nešto je moralo poći po zlu. I dok joj se ukazuju snažne vizije njene sestre i života koji je ostavila za sobom, shvaća da moć koji ima nad Lo-Melkhiinom raste i stvara sve veće čarolije, dovoljno jake da spase vladara, ako uspije zaustaviti vladavinu čudovišta.